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Die Top-CRM-Systeme für Finanzberater im Jahr 2021

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Als Finanzberater sind die Pflege der Kundenbeziehungen und die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen entscheidend für den Erfolg. Hier kommen Customer-Relationship-Management-Systeme () ins Spiel – diese Tools helfen Finanzberatern, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Kundeninteraktionen zu verfolgen und letztendlich stärkere Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Im Jahr 2021 gibt es mehrere CRM-Systeme, die sich für Finanzberater auszeichnen und eine Reihe von Funktionen bieten, die ihnen helfen, in der hart umkämpften Branche erfolgreich zu sein.

1. : Wealthbox ist ein beliebtes CRM-System, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, anpassbare Arbeitsabläufe und die Integration mit anderen wichtigen Tools wie E-Mail-Marketing-Plattformen und Finanzplanungssoftware. Wealthbox bietet außerdem robuste Funktionen zur Kundenverfolgung, die es Beratern ermöglichen, Kundeninteraktionen und -präferenzen einfach zu überwachen und zu analysieren.

2. : Redtail CRM ist eine weitere Top-Wahl für Finanzberater, bekannt für seine umfassenden Funktionen und die einfache Integration mit anderen Tools. Redtail bietet anpassbare Berichts-, Automatisierungs- und Datensynchronisierungsfunktionen und hilft Beratern, Zeit zu sparen und den Überblick zu behalten. Darüber hinaus ermöglicht die mobile App von Redtail Beratern, auch unterwegs mit Kunden in Verbindung zu bleiben.

3. : Salesforce ist ein führender CRM-Anbieter und seine Financial Services Cloud ist speziell auf Finanzberater zugeschnitten. Dieses CRM-System bietet robuste Analysen, Tools zur Kundensegmentierung und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Salesforce bietet außerdem KI-gestützte Erkenntnisse und personalisierte Kundenempfehlungen, um Beratern dabei zu helfen, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen.

4. Junxure CRM: Junxure CRM soll Finanzberatern dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern und ihre Gesamtproduktivität zu steigern. Junxure bietet Funktionen wie Aufgabenverwaltung, Dokumentenspeicherung und Tools für die Kundenkommunikation. Das CRM-System lässt sich auch in branchenführende Tools wie eMoney Advisor und Schwab PortfolioCenter integrieren.

5. Bento für Finanzberater: Bento für Finanzberater ist ein neueres CRM-System, das aufgrund seiner Einfachheit und Erschwinglichkeit an Popularität gewonnen hat. Bento bietet wichtige Funktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung und Tools für die Kundenkommunikation. Das CRM-System ist benutzerfreundlich gestaltet und eignet sich für Berater jeder Größe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CRM-Systeme unverzichtbare Werkzeuge für Finanzberater sind, die ihre Arbeitsabläufe optimieren, Kundeninteraktionen verfolgen und letztendlich stärkere Beziehungen zu Kunden aufbauen möchten. Im Jahr 2021 gibt es mehrere Top-CRM-Systeme, die sich für Finanzberater auszeichnen und eine Reihe von Funktionen bieten, die ihnen helfen, in der wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich zu sein. Unabhängig davon, ob Sie ein Einzelberater oder Teil eines größeren Unternehmens sind, kann Ihnen die Suche nach dem richtigen CRM-System dabei helfen, Ihre Praxis auf die nächste Stufe zu heben.

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